但他疑心极重, 对一切人都不放心。他先是害怕自己的好友、另一所学校的工艺教师——平民出身的沃洛京娶走瓦尔瓦拉, 就可以当上学监, 走马上任后再用甜麦粥把他毒死, 并且担心所有人嫉妒、暗算自己。为了自保, 他抢先拜访了市长、检察长、贵族首席代表、县地方自治局主席、警察局长等头面人物, 为自己辟谣, 表明自己的清白, 并且主动告发臆想中的敌人, 甚至捕风捉影地造谣说中学生萨沙·佩尔尼科夫是男扮女装, 与柳德米拉关系不正常, 以此博得城里重要人物的信任。
后来, 他遇到了一个没有固定形体、动作敏捷的灰色小鬼, 它“笑嘻嘻, 哆哆嗦嗦”, 围着他转来转去, 从此跟定了他, 一再戏弄他, 搞得他认为一切东西都仇恨他, 甚至猫和纸牌上的人物都是可疑的, 都在戏弄或者监视自己。他把猫带进理发馆, 让理发师把它的毛剃光; 把一副副纸牌上所有国王、王后、武士的眼睛统统戳瞎, 并且不断写信告密, 告发那些纸牌上的国王、王后和武士们, 告发那灰色的小鬼, 告发那只伪装成沃洛京的公羊。在小鬼的诱惑下, 他纵火烧毁了当地剧院的公共俱乐部。最后, 他明白自己是彻底上当受骗了, 他气得发疯。在喝了大量的酒之后, 他举刀割断了沃洛京的喉管, 杀死了自己的好友。